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隨著(zhù)煤價(jià)的回升，煤炭行業(yè)正在加速整合。
據Q345B方管檢測員通過(guò)調查得知，近日，雷鳴科化擬豪擲203億元收購大股東淮礦集團旗下的核心煤炭資產(chǎn)。重組完成后，淮礦集團實(shí)現整體上市。
在國企改革和煤炭行業(yè)供給側改革的推動(dòng)下，煤炭集團都在加速煤炭資產(chǎn)的整合，將優(yōu)質(zhì)煤礦注入旗下上市公司。
除了雷鳴科化，此前，大同煤業(yè)、平煤股份、山西焦化等公司都發(fā)布了收購大股東煤炭資產(chǎn)的公告。
據Q345B方管檢測員表示，業(yè)內認為，國企改革要求大型煤炭集團的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，以實(shí)現整體上市，并提升上市公司的盈利能力。而由于煤價(jià)處于高位，資產(chǎn)注入后，上市公司的盈利水平都有較大提升。
雷鳴科化
豪擲203億元買(mǎi)煤礦
11月27日晚間，雷鳴科化發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬斥資超203億元購買(mǎi)淮礦股份99.95%股權，同時(shí)，由雷鳴科化全資子公司西部民爆以支付現金方式購買(mǎi)淮礦股份剩余0.05%股權。
據Q345B方管檢測員分析表示，具體來(lái)看，雷鳴科化擬以11.38元/股的發(fā)行價(jià)格發(fā)行近17.42億股，購買(mǎi)淮礦集團、信達資產(chǎn)、皖能集團、寶鋼資源、國元直投等15名法人和3名自然人所持有淮礦股份97.49%股權，其余股權則支付現金約5.1億元收購。
此外，公司還將向不超過(guò)十名特定投資者以詢(xún)價(jià)方式非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)7億元，主要用于支付此次交易的現金對價(jià)。
據Q345B方管市場(chǎng)調查員調查了解，淮礦股份是華東地區品種最全、單個(gè)礦區冶煉能力最大的煉焦生產(chǎn)企業(yè)。交易完成后，雷鳴科化將變身為爆破和煤炭雙主業(yè)的上市公司。
根據公告，截至三季度末，淮礦股份擁有生產(chǎn)礦井17對，生產(chǎn)能力3575萬(wàn)噸/年；動(dòng)力煤選煤廠(chǎng)5座，入洗能力1210萬(wàn)噸/年；煉焦煤選煤廠(chǎng)4座，入洗能力2900萬(wàn)噸/年。
從業(yè)績(jì)情況來(lái)看，淮礦股份今年1月份-7月份實(shí)現未經(jīng)審計營(yíng)業(yè)收入319.59億元，實(shí)現凈利潤14.01億元。本次交易完成后，預計雷鳴科化的盈利能力將有較大的提升。
盡管203億元看起來(lái)頗為“土豪”，但雷鳴科化此次收購的大股東煤炭資產(chǎn)估值并不高。 需要一提的是，此次重組完成后，雷鳴科化大股東淮礦集團的核心煤炭資產(chǎn)將實(shí)現整體上市。
今年以來(lái)，國企改革不斷加速。國家鼓勵通過(guò)增資擴股、收購兼并等方式，把行業(yè)內的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)逐步納入上市公司，以推動(dòng)和支持符合條件的大型國有企業(yè)整體改制上市或實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)上市。
淮礦集團整體上市是安徽省加速?lài)蟾母锏囊粋�(gè)重要事件。
2016年7月份，安徽省委、省政府出臺《關(guān)于深化國資國企改革的實(shí)施意見(jiàn)》，提出到2020年要在省國資國企改革重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節取得決定性成果。
其中，整體上市、員工持股和引入戰投成為推動(dòng)安徽國企改革提速的“三駕馬車(chē)”。
雷鳴科化表示，新一輪國有企業(yè)改革背景下，公司通過(guò)收購淮礦股份并募集配套資金引進(jìn)投資者，從而實(shí)現股權多元化改革及資產(chǎn)證券化，符合國有企業(yè)改革的政策導向。
大型煤企
加速煤炭行業(yè)整合
據Q345B方管市場(chǎng)調查員分析指出，實(shí)際上，在國企改革以及煤炭行業(yè)背景下，有不少煤礦集團的煤炭資產(chǎn)都開(kāi)始注入上市公司，以實(shí)現整體上市。
11月13日，平煤股份發(fā)布公告稱(chēng)，公司旗下子公司超5億元收購了平煤神馬集團下屬全資子公司武漢平焦貿易有限公司100%股權。
此外，根據平煤股份6月份發(fā)布的公告，擬超7.5億元收購控股股東一礦洗煤廠(chǎng)、供水總廠(chǎng)的凈資產(chǎn)；金鼎煤化、天泰選煤、雙盛選煤、礦晟設備的固定資產(chǎn)及在建工程和原材料；天通電力100%股權。
9月28日，山西焦化公布了重組預案，擬向焦煤集團發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)其所持有的中煤華晉49%的股權，本次交易價(jià)格確定為56.6億元。
7月21日，大同煤業(yè)也發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬現金收購控股股東同煤集團持有的同煤大唐塔山煤礦(下稱(chēng)“塔山煤礦”)21%股權。預計本次收購完成后，公司的持股比例從51%提升至72%。
雷鳴科化還表示，隨著(zhù)國家經(jīng)濟結構調整的不斷深入，煤炭行業(yè)供給側改革的有效開(kāi)展，引導煤炭行業(yè)加速整合，大型綜合性?xún)?yōu)質(zhì)煤炭企業(yè)將會(huì )在去產(chǎn)能的浪潮中率先脫穎而出，并實(shí)現盈利能力的持續提升。
業(yè)內認為，隨著(zhù)國企改革的推進(jìn)，潞安環(huán)能、西山煤電等煤企都存在資產(chǎn)注入預期。